クチバシの一族とエラ族が暮らす国。
クチバシの一族の長の正室・フクロウのばあさんは、築き上げた秩序や歴史を崩す「たねつみの儀式」を嫌悪する。
一方、乙姫を筆頭とするエラ族は、「たねつみの儀式」によって訪れる「本当の冬」を軍によって攻め滅ぼそうと目論む。